HDBank thông báo sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Được biết, trước đó Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới.

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của nhà băng này. Vốn từ đợt phát hành được kỳ vọng giúp ngân hàng này bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Bên cạnh đó, các chỉ số chất lượng tài sản sẽ được ngân hàng nâng cao, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

HDBank cũng đã cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài được điều chỉnh tăng (từ 18% lên 20%) do đến nay, khối ngoại mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và room ngoại 18% đã kín.

Với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 8.016 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch năm, HDBank tự tin sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo phê duyệt của cổ đông.

Theo lãnh đạo HDBank chia sẻ tại hội nghị mới đây, ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh quý III tốt nhất từ trước tới nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Lãnh đạo HDBank tự tin ngân hàng sẽ hoàn thành cũng như vượt kế hoạch kinh doanh năm nay theo phê duyệt của cổ đông. Xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank được giữ vững trong bối cảnh thị trường biến động, tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp toàn ngành, hiệu quả hoạt động tốt, an toàn vốn trong top dẫn đầu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản 440.439 tỷ đồng, so với năm 2021 tăng 18%; huy động vốn đạt 392.683 tỷ đồng, tăng 17%; dư nợ tín dụng dự kiến đạt 256.060 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế gần 10.000 tỷ đồng, tăng 21%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thấp dưới 1,5%.

Cổ phiếu HDB kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11 có giá 15.550 đồng/cổ phiếu.