Theo dự kiến, VDS sẽ phát hành 4,100 trái phiếu riêng lẻ (mã trái phiếu: VDSH2324001), mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có tài sản đảm bảo với lãi suất cố định 10.15%/năm.
Bên cạnh đó, tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 tháng/lần, tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn).
Dự kiến, thời gian phát hành từ ngày 03/03/2023. Giá chào bán tính theo mệnh giá.
Được biết, VDS dự kiến dùng 410 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để cơ cấu lại nợ (bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng). Nếu như chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng gửi tiết kiệm.
Chứng khoán Rồng Việt tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Theo VDS, về phương án mua lại trái phiếu, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và khả năng vốn có thể mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của trái chủ. Cụ thể, VDS có thể mua lại trước hạn nhiều nhất là 50% lượng trái phiếu đã phát hành sau 6 tháng kể từ ngày phát hành (dự kiến 03/03/2023) với mức lãi suất mua lại không quá 9%/năm.
Theo BCTC quý 4/2022, nợ phải trả của Chứng khoán Rồng Việt tại thời điểm 31/12 ở mức 2.171 tỷ đồng, trong đó gần 94% là nợ ngắn hạn.
Tổng dư nợ trái phiếu của công ty giảm về mức 1.622 tỷ đồng (chiếm 75% tổng nợ). Trong số này, gần 1.490 tỷ đồng là trái phiếu ngắn hạn.
Trước đó, vào ngày 19/1, Chứng khoán Rồng Việt phát hành thành công 202,7 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm, đáo hạn vào ngày 28/12/2023. Đây là lô trái phiếu nằm trong phương án phát hành trái phiếu lần 3 trong năm 2022 với khối lượng chào bán 5.000 trái phiếu (tương ứng giá trị huy động dự kiến 500 tỷ đồng), chia thành 2 đợt.
Được biết, mục đích phát hành được doanh nghiệp công bố thời điểm đó nhằm thanh toán khoản nợ vay ngân hàng CTBC Singapore Branch; thanh toán nợ gốc trái phiếu đến hạn vào 24/2/2023 và thanh toán tiền nợ gốc một lô trái phiếu đến hạn khác vào ngày 3/3/2023.
Ngày 27/12, VDS đã hoàn thành đợt 1 với giá trị phát hành thực tế 142,3 tỷ đồng. Cả 2 đợt phát hành với kế hoạch huy động 500 tỷ đồng, công ty chỉ huy động thành công 345 tỷ đồng.
Theo HNX, VDS đã phát hành tổng cộng 26 đợt trái phiếu (tính từ tháng 4/2021 đến nay), với tổng giá trị huy động lên đến hơn 4.700 tỷ đồng, phần lớn được phát hành trong năm 2022. Đa phần, các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất dao động từ hơn 8%/năm đến hơn 10%/năm.
Có thể thấy, các lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 hầu hết đã đáo hạn. Năm 2023 là thời điểm cao điểm đáo hạn trái phiếu của VDS với những lô trái phiếu được phát hành trong năm 2022 (có tổng giá trị nợ đến hạn hơn 2.000 tỷ đồng).
Tính từ tháng 6/2022 đến nay, Chứng khoán Rồng Việt cũng đã tích cực mua lại trước hạn các lô trái phiếu có hạn vào năm 2023, 2024 với giá trị hơn 800 tỷ đồng.
Bị phạt hành chính 125 triệu đồng
Ngày 14/12/2022, Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho biết đã nhận được quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong đó, số tiền Chứng khoán Rồng Việt phải nộp phạt là 125 triệu đồng.
Cụ thể, do đã vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn, Công ty bị xử phạt 125 triệu đồng. Trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, nội dung hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.
Có thể thấy, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.
|
Nói về trái phiếu riêng lẻ, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, cần lấy lại niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, để làm được điều này, cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đào tạo để nhà đầu tư hiểu biết sâu trước khi tham gia thị trường này, tránh tâm lý tẩy chay, kỳ thị trái phiếu doanh nghiệp. Cùng với đó, cần tăng cường và phát huy vai trò của các cơ quan quản lý khác, nhất là cần tập trung nguồn lực để doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao năng lực của nền kinh tế. Bộ Tài chính sẽ tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thống nhất về giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát triển đồng bộ, lành mạnh, đúng định hướng. Các doanh nghiệp cũng được Bộ yêu cầu phát hành chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trái phiếu, công bố thông tin minh bạch để nhà đầu tư nắm bắt kịp thời và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. |
