Trong đó, Phát Đạt nâng lãi suất của 148,1 tỷ đồng trái phiếu mã PDRH2123002 (từ 13%/năm lên 15%/năm), ngày đáo hạn cũng được lùi 3 tháng (từ ngày 28/4/2023 về 28/7/2023).
Được biết, thời gian mua lại trái phiếu sẽ được chia làm 3 đợt. Trong 2 đợt đầu tiên (chậm nhất là 28/5/2023 và 28/6/2023), doanh nghiệp này sẽ mua lại tổng cộng 88,8 tỷ đồng (tương đương 60% trái phiếu đang lưu hành). Vào ngày đáo hạn (28/7/2023), PDR sẽ mua 40% còn lại của lô trái phiếu (tương đương giá trị 59,3 tỷ đồng).
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
PDRH2123002 được phát hành ngày 28/4/2021 có thời hạn 2 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 150 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ vốn cho Dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, tài trợ tăng vốn cho các công ty con thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu 1 (Khu Cổ Đại).
Ở một diễn biến khác, ngày 28/4 Phát Đạt ngày 28/4 đã công bố nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua 2 phương án tăng vốn, nâng vốn điều lệ công ty. Theo đó, ngày 18/5 là ngày đăng ký cuối cùng, thời gian lấy ý kiến là trong quý 2/2023.
Đầu tiên là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng phát hành bằng 20% vốn điều lệ hiện tại của công ty (tương đương với hơn 134 triệu cổ phần). Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng muốn phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với số lượng bằng 10% vốn điều lệ hiện tại (tương đương với hơn 67 triệu cổ phần).
Được biết, giá chào bán cho cả hai phương án sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Phát Đạt sẽ phát hành thêm ít nhất 201,5 triệu cổ phiếu PDR nếu thực hiện thành công các phương án trên, qua đó huy động tối thiểu thêm 2.015 tỷ đồng, vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng sẽ được tăng lên thành 8.371 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, Phát Đạt ghi nhận 192 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu năm 2023, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 69%, lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm hơn 67% về còn 172 tỷ đồng.
Công ty không ghi nhận các khoản doanh thu đột biến từ hoạt động tài chính trong kỳ, cùng với đó, so với quý 1/2022 các chi phí hoạt động dù giảm đáng kể, tuy vậy vẫn duy trì ở mức cao, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 91% (về còn 31,5 tỷ đồng). Khấu trừ thuế phí, Phát Đạt báo lãi 22,4 tỷ đồng, so với thực hiện của cùng kỳ năm ngoái giảm 92%
Trước đó, ngày 23/4, NHNN đã ban hành Thông tư 03/2023 quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Thống đốc NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp kể từ ngày 24/4 đến ngày 31/12/2023.
Điều kiện hoãn: Doanh nghiệp được tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã phải thanh toán toàn bộ số tiền tại thời điểm mà tổ chức tín dụng ký kết hợp đồng bán trái phiếu trước đó. Xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải ở mức cao nhất theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất trước khi bắt đầu mua lại trái phiếu.
Theo VNDirect, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn yếu (~2% tính đến cuối quý I/2023) và thanh khoản tại ngân hàng đang dư thừa đây là một cách để các ngân hàng có thể thúc đẩy tăng trưởng cho vay qua việc mua trái phiếu doanh nghiệp.
Ngoài ra, động thái này cũng giúp tăng lực cầu trên thị trường trái phiếu, có lợi cho các ngân hàng hoạt động mạnh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện tại các ngân hàng cũng ưu tiên việc quản trị rủi ro/cân bằng chất lượng tài sản hơn mục tiêu tăng trưởng. Khi mua lại trái phiếu của các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản), điều kiện kèm theo sẽ phần nào làm giảm rủi ro tín dụng/rủi ro chất lượng tài sản cho các ngân hàng.
