Bích Ngọc ·
43 tuần trước
 9065

Một doanh nghiệp tiếp tục được trái chủ đồng ý gia hạn thêm mã trái phiếu 300 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) đã có thông báo điều chỉnh lãi suất, kỳ hạn cùng với thời gian trả lãi cho trái phiếu KHGH2123002.

Theo đó, Khải Hoàn Land sau khi lấy ý kiến trái chủ về trái phiếu mã KHGH2123002, kết quả trái chủ đã đồng ý kéo dài kỳ hạn tới ngày 22/6/2024. Cùng với đó, Khải Hoàn Land đã điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024, và điều chỉnh kỳ tính lãi là tháng một lần vào ngày 22 cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Lô trái phiếu này ban đầu có mệnh giá 300 tỷ đồng và được phát hành ngày 22/12/2021, thời gian đáo hạn là ngày 22/6/2023 với lãi suất 12%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Có nghĩa là Khải Hoàn Land đã kéo dài thời gian đến hạn thêm 1 năm, đồng thời nâng lãi suất thêm 1,5%, cũng như rút ngắn thời gian trả lãi sang hàng tháng cho lô trái phiếu này.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã được điều chỉnh kỳ hạn mã trái phiếu KHGH2123001 với mệnh giá 300 tỷ đồng từ ngày 5/4/2023 sang 5/4/2024, cùng với đó lãi suất cũng tăng từ 12%/năm lên 13,5%/năm tương tự lô trái phiếu trên.

Thời điểm đó, mục đích huy động vốn của Khải Hoàn Land là nhằm tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Trái phiếu có tài sản đảm bảo là 42 triệu cổ phiếu KHG của bên thứ ba. Trong đó, ông Nguyễn Khải Hoàn là 25,6 triệu cổ phiếu và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.

Ngoài ra, doanh nghiệp này sẽ giao cho Ngân hàng TMCP Phương Đông quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai nhằm đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu, bảo lãnh thanh toán bổ sung của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.

Tổng tài sản của Khải Hoàn Land Tại thời điểm cuối tháng 3/2023 giảm xuống 6.838 tỷ đồng, trong đó tiền mặt chỉ còn gần 71 tỷ đồng, so đầu kỳ giảm mạnh 64%. Các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 18% (lên 1.795 tỷ đồng). Hàng tồn kho cũng giảm phân nửa (xuống còn 210 tỷ đồng). Về cơ cấu nợ phải trả là 1.642 tỷ đồng, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm xuống (còn gần 798 tỷ đồng) và không phát sinh vay nợ dài hạn. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng. Tính riêng trong quý 1/2023, doanh nghiệp này lãi gần 57 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022 Khải Hoàn Land đạt 1.396 tỷ đồng doanh thu thuần và 442 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Bộ Tài chính mới đây đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp có trái phiếu phát hành riêng lẻ đáo hạn trong năm nay phải ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư theo đúng cam kết. Nếu trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả có khó khăn, doanh nghiệp phát hành phải chủ động đàm phán với nhà đầu tư để đưa ra được các biện pháp hài hoà, hợp lý, hiệu quả nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, phương thức thanh toán sao cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật (bao gồm cả việc thanh toán bằng các tài sản khác và kéo dài kỳ hạn).

Bên cạnh đó, về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, doanh nghiệp cũng phải tuân thủ chế độ công bố thông tin, tiếp tục chủ động công bố thông tin, tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp để nhà đầu tư nắm bắt được đầy đủ thông tin chính thống về tình hình tài chính của doanh nghiệp...

Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6555675814492119/?