CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) đã chi 38,1 tỷ đồng mua lại trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123002. Đây là lô trái phiếu có tổng trị giá 150 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 28/4/2021 và có thời gian đáo hạn vào ngày 28/7/2023. Sau khi doanh nghiệp thực hiện mua lại, giá trị còn lại hiện tại là 71,9 tỷ đồng.
Trước đó, công ty cũng đã thực hiện 2 đợt mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 6. Gần đây nhất (vào ngày 27/6), công ty đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Đây là lô trái phiếu có tổng trị giá 500 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 23/12/2021 và có thời gian đáo hạn vào ngày 23/12/2023, giá trị còn lại hiện tại là 421,2 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Vào ngày 7/6, Phát Đạt cũng đã tiến hành mua lại 19,4 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu 100 tỷ đồng có ngày đáo hạn là 7/8/2023, dư nợ trái phiếu của lô này hiện đã được hạ xuống còn 45,6 tỷ đồng.
Trên thị trường trái phiếu, kể từ đầu năm 2023 đến nay Phát Đạt là công ty có hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tích cực nhất với 9 đợt mua lại trái phiếu trước hạn.
Thể hiện rõ nhất điều này là trong báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp khi ghi nhận tại cuối quý I/2023, doanh nghiệp này chỉ còn gần 3.500 tỷ đồng nợ vay, so với đầu năm giảm gần 1.000 tỷ.
Động thái này của doanh nghiệp diễn ra trước bối cảnh công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch huy động vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sắp tổ chức tới đây.
Theo phương án chào bán, Phát Đạt sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 (sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
Được biết, toàn bộ số tiền huy động được (gần 672 tỷ đồng) được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Theo dự kiến, thời gian trả nợ trong quý III, IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).
Nếu như huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% số tiền như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, HĐQT doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Phát Đạt dự kiến tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm). Theo dự kiến, thời gian thực hiện là trong năm 2023 và 2024.
Trường hợp cả 2 phương án phát hành cổ phiếu đều thành công, vốn điều lệ của Phát Đạt dự kiến sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh 2023, công ty đặt ra kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng.
Phát Đạt ghi nhận 192 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu năm 2023, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 69%, lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm hơn 67% (về còn 172 tỷ đồng).
Trong kỳ, ở hoạt động tài chính Phát Đạt không ghi nhận các khoản doanh thu đột biến, cùng với đó, so với quý 1/2022 các chi phí hoạt động giảm đáng kể nhưng vẫn duy trì ở mức cao, từ đó dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 91% (về còn 31,5 tỷ đồng). Khấu trừ thuế phí, Phát Đạt báo lãi 22,4 tỷ đồng, so với thực hiện của cùng kỳ năm ngoái giảm 92%.
Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật
https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6579425405450493/?
