Bích Ngọc ·
50 tuần trước
 9077

Novaland: Gia hạn lô trái phiếu 7.000 tỷ đồng thêm 1 năm

Được biết, những trái phiếu Novaland dự kiến sẽ điều chỉnh kỳ hạn 1 năm có tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 7.000 tỷ đồng, các lô trái phiếu này được phát hành trong giai đoạn tháng 6-7/2020.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã: NVL) đã có công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa là 7.000 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp này cho hay sẽ thay đổi thời hạn trái phiếu được quy định tại phương án phát hành từ 36 tháng lên tối đa 48 tháng, có nghĩa là thay vì trong năm nay như phương án cũ thì thời điểm đáo hạn sẽ được dời sang năm 2024.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.

Bên cạnh việc thay đổi thời gian đáo hạn trái phiếu, những nội dung khác sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện theo phương án phát hành và nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành trước đó.

Những trái phiếu Novaland dự kiến điều chỉnh kỳ hạn được phát hành trong giai đoạn tháng 6-7/2020, doanh nghiệp này sẽ có thêm một năm để xoay sở dòng tiền trả nợ những lô trái phiếu này.

Doanh nghiệp này trước đó cũng gia hạn thành công 2 lô trái phiếu có mã NVLB2123012 và NVLH2123010 với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng.

Cụ thể, tập đoàn bất động sản này gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm với lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng (từ 20/7/2023 sang 20/7/2025). Trong thời gian gia hạn, lãi suất trái phiếu được cố định ở mức 11,5%/năm (trước đó đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm , sau được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm).

Còn lô trái phiếu thứ 2 mã NVLH2123010 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng được gia hạn thêm 21 tháng (tương ứng đáo hạn vào ngày 17/3/2025). Trong thời gian gia hạn, lãi suất trái phiếu cố định ở 11,5%/năm (trước đó là 10,5%/năm).

Trong đó, tài sản bảo đảm được bổ sung bao gồm: các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP.HCM của Novaland hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung tương ứng tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Được biết, Novaland cũng vừa tiến hành bổ sung tài sản bảo đảm đối với lô trái phiếu NVLH2123006 trị giá 300 tỷ đồng bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của NovaGroup.

Trước đó, vào cuối tháng 3 Novaland cũng đạt thỏa thuận với trái chủ để gia hạn 3 lô trái phiếu NVLH2124002 (250 tỷ đồng), NVL2224006 (1.500 tỷ đồng) và NVLH2123010 (số dư còn lại 864 tỷ đồng).

Thông tin lãnh đạo Novaland báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vừa diễn ra tuần trước cho thấy, Novaland có tổng trái phiếu bán lẻ giai đoạn 2023-2024 còn 8.854 tỷ đồng (năm 2023 còn lại 6.632 tỷ đồng, năm 2024 còn 2.222 tỷ đồng).

Doanh nghiệp này đã hoán đổi được khoảng 1.000 tỷ đồng và gia hạn được khoảng 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2024 số dư trái phiếu còn lại sau đàm phán là trên 6.200 tỷ đồng, trong đó năm 2023 còn lại 5.500 tỷ đồng, năm 2024 còn khoảng 750 tỷ đồng.

Có thể thấy, trong thời gian 6 tháng (từ quý IV/2022 và quý I/2023), doanh nghiệp này đã giảm được 9.000 tỷ đồng nợ vay.

Theo HĐQT của công ty cho hay, các hoạt động tái cấu trúc nợ, kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu (bao gồm trái phiếu chuyển đổi) và các công cụ khác sẽ tiếp tục được triển khai để tăng vốn cho hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tới.

Ngày 22/6, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Theo Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn, đối với toàn bộ hệ thống trong tập đoàn thì đây là một sự kiện rất đặc biệt vì lần đầu tiên sau 30 năm hoạt động, tập đoàn đã tiếp nhận được 60.000 cổ đông và đang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư đại chúng.

Đồng thời ông cũng cho hay, sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi sự mất mát, mọi khó khăn trở ngại, cam kết nỗ lực hành động bù đắp cho khách hàng, cổ đông trong bối cảnh không có tiền hoạt động, tiền vốn và tiền bán hàng bị ngân hàng siết chặt.

Người đứng đầu Tập đoàn Novaland cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể khách hàng, các nhà đầu tư, đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp, nhân viên bị nghỉ việc và tất cả các bên hữu quan đã bị ảnh hưởng do sự cố của tập đoàn.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết vẫn luôn ý thức trách nhiệm của mình để thực hiện tới cùng các cam kết về tài chính, về sản phẩm đối với khách hàng, nhà đầu tư, các đối tác và xin thêm thời gian.

Chủ tịch Novaland mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự cảm thông, ủng hộ vào thời gian tới và cũng cam kết sẽ lấy lại được nhịp độ phát triển và sẽ không phụ lòng tin của mọi người.

Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật

https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6576202632439437/?