Trong đó, lô trái phiếu của MSN là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Khối lượng gồm 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 ngàn đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng. Phát hành vào ngày 17/03/2023.
Bên cạnh đó, lãi suất áp dụng là lãi thả nổi, bằng tổng của 4.1%/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của BIDV (HOSE: BID), Vietcombank (HOSE: VCB), Vietinbank (HOSE: CTG) và MB (HOSE: MBB). Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS).
Nguồn: MSN.
Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật là đối tượng tham gia đợt chào bán. Với 2,000 tỷ đồng trái phiếu phát hành lần này, có 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước đăng ký mua và được phân phối 99.2% - tương đương 19.84 triệu trái phiếu với giá trị 1.98 ngàn tỷ đồng. 0.8% còn lại - tương đương 160 ngàn trái phiếu - được phân phối cho một nhà đầu tư cá nhân khác.
MSN thu về hơn 1.969 ngàn tỷ đồng sau khi trừ các chi phí - gồm phí tư vấn, phí phân phối và các chi phí khác.
Được biết, đây là đợt phát hành đầu tiên trong tổng số 2 đợt phát hành trái phiếu của MSN trong năm 2023, được thông qua từ tháng 10/2022. Lô trái phiếu còn lại mã MSNH2328002, dự kiến phát hành vào quý 2/2023 và có giá trị huy động tương đương.
Mục đích chào bán là để tăng tiềm lực tài chính cho Công ty và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường hiện nay, cùng với đó đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh. MSN dự kiến sử dụng phần tiền thu được để cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 và BondMSN032023 đã được phát hành bởi MSN.
Về kết quả kinh doanh năm 2022, sau khi loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi năm 2021 (do đã chuyển giao mảng kinh doanh này), doanh thu thuần của Masan trong năm đạt 76,189 tỷ đồng, so với năm 2021 tăng 3%. Lãi ròng năm 2022 đạt 3,567 tỷ đồng, so với năm trước giảm 58%, chủ yếu do khoản thu nhập một lần từ việc chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi trong quý 4/2021.
Trong năm 2023, Masan ước tính doanh thu thuần hợp nhất sẽ đạt từ 90,000-100,000 tỷ đồng, so với năm 2022 tăng trưởng 18-31%. Dự kiến lợi nhuận sau thuế các mảng kinh doanh chính nằm trong khoảng 4,000-5,000 tỷ đồng, tăng trưởng 4-30%.
