Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - HoSE: HDC) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó, HĐQT trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước.
Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm (kể từ ngày phát hành) với mức lãi suất cố định do HĐQT đàm phán và quyết định. Trái phiếu này sẽ phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán bị hạn chế chuyển nhượng.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Dự kiến thời gian phát hành trong năm 2023. Thời điểm cụ thể phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện đầu tư vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
Ngoài ra, Hodeco cũng sẽ trình cổ đông phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Vậy tổng giá trị 2 đợt phát hành là 1.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, HĐQT cũng có tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua và thay thế bằng tờ trình khác.
Ở kế hoạch cũ, Hodeco sẽ phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu có giá tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển công ty.
Còn kế hoạch mới được trình là phát hành 20 triệu cổ phiếu, tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Công ty theo dự kiến sẽ thực hiện trong quý III và IV năm nay. Cũng theo dự kiến, tổng số tiền huy động được là 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác.
Việc thay đổi giá phát hành là điều dễ hiểu do thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, giá cổ phiếu HDC trên mức 80.000 đồng/cổ phiếu. Từ ngày đến nay, thị trường có nhiều biến động, giá cổ phiếu HDC đã liên tục giảm.
Lợi nhuận năm 2022 tăng trưởng nhờ bán vốn Công ty con
Về hoạt động kinh doanh, Hodeco trong năm 2022 ghi nhận doanh thu đạt 1.298,03 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 4% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 420,62 tỷ đồng, so với thực hiện trong năm 2021 tăng 35,1%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 1,4% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 6,61 tỷ đồng), về 479,25 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng hơn 49 lần (tương ứng tăng thêm 254,81 tỷ đồng), lên 260,01 tỷ đồng (cùng kỳ 5,2 tỷ đồng). Chi phí tài chính tăng 192,5% (tương ứng tăng thêm 81,47 tỷ đồng), lên 123,8 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,6 9 (tương ứng tăng thêm 7,3 tỷ đồng), lên 70,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Trong năm 2022, nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), Công ty ghi nhận 285,07 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 25,1%.
Có thể thấy, trong năm 2022 lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh thu tài chính ghi nhận đột biến.
Về việc lợi nhuận tăng trong năm 2022, Hodeco cho rằng chủ yếu do bán 5 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương vũng Tàu từ đó đã dẫn tới lợi nhuận tăng.
Trước khi kết thúc năm tài chính 2022, ngày 30/12/2022, Hodeco công bố thông tin chuyển CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu từ công ty con sang công ty liên kết do Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho đối tác, cùng với đó đơn vị này cũng đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Được biết, CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares) tại Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, TP. Vũng Tàu. Trong đó, dự án có diện tích khoảng 19,5 ha với tổng vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng (45.107 m2 khu căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, 25.541 m2 khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, 81.104 m2 khu tổ hợp khách sạn 5 sao, 32.775 m2 diện tích đường giao thông và 11.410 m2 dùng làm công viên hồ trung tâm).
