Kinh Bắc cho hay, mã trái phiếu KBC121020, Công ty vừa mua lại 342,72 tỷ đồng trong tổng đăng ký chào mua là 750 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 45,7% tổng lượng đăng ký mua).
Trước đó, vào ngày 4/5/2023, doanh nghiệp này cho biết sẽ chốt danh sách trái chủ mua lại 50% giá trị lô trái phiếu mã KBC121020 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng, trái chủ sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu.
Theo kế hoạch, nếu đợt mua thành công, lô trái phiếu sẽ giảm dư nợ xuống (từ 1.500 tỷ đồng về 750 tỷ đồng), thời gian thực hiện mua là ngày 24/5.
Được biết, trái phiếu mã KBC121020 được phát hành ngày 24/6/2021 có thời gian đáo hạn ngày 24/6/2023 với mệnh giá lô trái phiếu là 1.500 tỷ đồng.
(Nguồn: Kinh Bắc).
Tính đến ngày 31/12/2022, Kinh Bắc có thuyết minh đang có dư nợ 1 lô trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng với lãi suất 10,8%/năm, thời gian đáo hạn vào ngày 24/6/2023 và trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Như vậy, có nhiều khả năng, lô trái phiếu này là lô trái phiếu Kinh Bắc vừa thực hiện mua lại một phần.
Đã chuẩn bị sẵn nguồn tiền mua lại, trả đúng hạn lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng
Ở một diễn biến đáng chú ý khác, trong quý I/2023, Kinh Bắc cho biết đã tiến hành các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trái phiếu trước hạn các trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng.
Được biết, Công ty tại thời điểm 1/1/2023 có tổng dư nợ trái phiếu là 3.900 tỷ đồng, trong đó 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.
Như vậy, Công ty tổng dư nợ còn lại là 1.500 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu phát hành ra công chúng với mã KBC121020, thời gian đáo hạn vào ngày 24/6/2023.
Kinh Bắc cho hay, Công ty đã và đang chuẩn bị sẵn nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn với lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng.
Kinh Bắc rút hồ sơ mua lại 50 triệu cổ phiếu để hoàn thiện hồ sơ
Trước đó, vào ngày 18/4, Kinh Bắc cho biết về việc xin rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu ngày 10/4/2023 để hoàn thiện hồ sơ.
Công ty cho rằng, vào ngày 10/4 đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu. Tuy vậy, Công ty nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ sau khi rà soát lại.
Mới đây, doanh nghiệp cũng điều chỉnh nguồn tiền sử dụng mua cổ phiếu quỹ là thặng dự vốn cổ phần tại thời điểm 30/9/2022 sang thời điểm 31/12/2022, ước tính số tiền vẫn là 2.743 tỷ đồng và đặc biệt, thời gian mua dự kiến từ trong quý I, II/2023 sang quý II, III/2023.
Như vậy, Công ty vẫn dự kiến mua lại 50 triệu cổ phiếu KBC sau điều chỉnh, trong đó giá không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu.
Tại Đại hội cổ đông bất thường vừa tổ chức cuối năm 2022, Công ty đã thông qua kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, giá mua tối đa 34.000 đồng/cổ phiếu, Công ty ước tính sẽ bỏ ra tối đa 3.400 tỷ đồng để mua vào 100 triệu cổ phiếu.
Tuy vậy, Công ty mới đưa ra kế hoạch chi tiết mua lại 50 triệu cổ phiếu đầu tiên.
Kế hoạch lãi 4.000 tỷ đồng trong năm 2023
Về kế hoạch kinh doanh, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng trong năm 2023, so với cùng kỳ tăng 157,3% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng, so với thực hiện trong năm 2022 tăng 153,7%.
Được biết, Kinh Bắc ghi nhận tổng doanh thu 3.498,07 tỷ đồng trong năm 2022, giảm 27,61% so với cùng kỳ và bằng 35,69% so với kế hoạch doanh thu; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.576,53 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,63% và so với kế hoạch lợi nhuận năm chỉ bằng 35,03%.
