Những ngân hàng sở hữu tỷ lệ nợ xấu thấp
Theo thống kê, tại số liệu báo cáo tài chính quý I/2023 của 28 ngân hàng, so với cuối năm 2022 tổng số dư nợ xấu nội bảng của các ngân hàng tới thời điểm 31/3/2023 tăng 25%, lên mức hơn 170.000 tỷ đồng.
Nguồn ảnh: Internet.
Hầu hết tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng đều tăng, trong đó chỉ có 3 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu giảm là VietABank (giảm 0,37%), KienlongBank (giảm 0,25%) và PG Bank (giảm 0,1%).
Đáng chú ý, hiện tại chỉ còn 4 nhà băng có tỷ lệ nợ xấu dưới 1% là Vietcombank, ACB, Techcombank và Bac A Bank. Tuy vậy, so với thời điểm đầu năm tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng đều trong xu hướng tăng.
Theo đó, hiện ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống là Bac A Bank với mức 0,57%, so với đầu năm chỉ tăng nhẹ 0,02%.
Các nhà băng có tỉ lệ dưới 1% còn lại thuộc về "ông lớn" Vietcombank và Techcombank đều cùng mức 0,85%. Nhà băng còn lại tiệm cận mức 1% là ACB với 0,97%.
Tính đến cuối quý I/2023, các ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu thấp trong hệ thống ở dưới mức 2% gồm: Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank và LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).
Ngược lại, những nhà băng giữ vị trí top đầu về nợ xấu sau quý I/2023 gồm NCB (22,99%), VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...
Về mức độ tăng của nợ xấu, các ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh trong quý I/2023 bao gồm: TPBank tăng mạnh nhất với 83,96%, MB (tăng 68,02%), OCB (tăng 1,4%), VIB (tăng 46,69%), BIDV (tăng 40,32%), ABBank (tăng 35,25%), MSB (tăng 33,76%), ACB (tăng 31,47%), Techcombank (tăng 30,13%).
5 nhà băng có tỉ lệ bao phủ nợ xấu tăng trưởng dương
Nợ xấu tăng cao đồng nghĩa với việc nhiều nhà băng cũng phải gia tăng chiến lược trích lập dự phòng rủi ro.
Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2023 chi phí dự phòng rủi ro tín dụng sẽ tăng và ảnh hưởng trực tiếp triển vọng lợi nhuận ngân hàng.
Được biết, các nhà băng có tỉ lệ cho vay lớn ở lĩnh vực bất động sản, nếu dòng vốn vào lĩnh vực này tiếp tục bị thắt chặt các khoản cho vay này có thể trở thành nợ xấu. Dù vậy, sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng về rủi ro tín dụng, so với các ngân hàng thuần bán lẻ các ngân hàng có dư nợ tín dụng bất động sản cao sẽ phải đối mặt với áp lực trích lập dự phòng lớn hơn.
Cũng theo thống kê từ báo cáo tài chính quý I/2023 của 28 ngân hàng, trong 3 tháng đầu năm 2023 tổng mức trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt hơn 181.000 tỷ đồng, so với thời điểm đầu năm tăng 7,7%.
Trong đó, “quán quân” là BIDV với mức dự phòng rủi ro cho vay khách hàng trong quý I khi tăng chỉ tiêu này 10,8% so với cùng kỳ lên gần 42.360 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ bao phủ nợ xấu lại giảm (từ 217% xuống 171%).
Tiếp đến là Vietcombank với 31.894 tỷ đồng tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số dư dự phòng rủi ro tại VietinBank lại giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 29.500 tỷ đồng.
Những ngân hàng có số dư trích lập dự phòng rủi ro cao nhất hệ thống còn gồm có: VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB đều trên mức hơn 3.000 tỷ đồng.
Xét về mức tăng của chỉ tiêu này, so với cùng kỳ có đến 20 nhà băng tăng cường trích lập dự phòng. Trong đó, Vietcombank và MSB là những nhà băng có số dư dự phòng rủi ro khách hàng tăng trên 20%.
So với cùng kỳ, một số ngân hàng khác cũng có trích lập dự phòng tăng mạnh như OCB (tăng 19,6%), SHB (tăng 19,1%), KienlongBank (tăng 15%),...
Ngược lại, có 8 nhà băng lại giảm số dư dự phòng rủi ro tín dụng so với năm ngoái gồm: VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank và PG Bank.
Về tỉ lệ bao phủ nợ xấu, những nhà băng có tỉ lệ bao phủ nợ xấu cao trên 100% gồm: Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).
Tuy nhiên, trong quý I/2023 tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại các ngân hàng đều có xu hướng giảm, phản ánh số dư nợ xấu tăng cao. Theo đó, cái tên giảm mạnh chỉ tiêu này gồm: MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank.
Tính tới hết quý I/2023, chỉ có 5 nhà băng ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng trưởng dương bao gồm: Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB, PG Bank.
Những khó khăn từ bất động sản thử thách ngành ngân hàng
Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng quý I/2023 của Công ty Chứng khoán VNDirect cho thấy, cuối quý I tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành đã tăng lên 2,9% so với mức 2% của đầu năm. Đa số, so với quý trước các ngân hàng đều ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu LLR giảm.
VNDirect cho hay, khó khăn từ thị trường bất động sản vẫn là một thử thách lớn cho triển vọng ngành ngân hàng khi lĩnh vực này chiếm đến 21% tín dụng hệ thống vào cuối năm ngoái.
Ngân hàng với bộ đệm dự phòng tốt và danh mục cho vay không tập trung vào bất động sản như Vietcombank, ACB… sẽ hạn chế được rủi ro hiện tại.
Tuy vậy, các chuyên gia tại công ty chứng khoán này kỳ vọng áp lực trích lập dự phòng cũng như rủi ro nợ xấu của các ngân hàng, cụ thể như:Techcombank, MB, VPBank… trong thời gian tới được giảm bớt, khi dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản có thể cải thiện phần nào nhờ các chính sách hỗ trợ được ban hành và một số các dự án bất động sản được tháo gỡ pháp lý.
Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nợ xấu có xu hướng gia tăng vì sự đóng băng của thị trường bất động sản và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và người vay tiền có xu hướng yếu đi trong môi trường lãi suất cao, tuy vậy các nhóm ngân hàng sẽ có sự phân hóa.
Nhóm phân tích cho rằng trong năm nay các nhà băng có thể ghi nhận các khoản nợ xấu tăng nhanh, áp lực trích lập dự phòng cao dần về nửa cuối năm.
Theo báo cáo của VCBS, ở thời điểm hiện tại nhóm các ngân hàng có rủi ro tại các đơn vị có tỉ trọng cho vay bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp cao cũng như có tỉ lệ bao phủ nợ xấu thấp.
Chuyên gia Đặng Trần Phục - Chủ tịch HĐQT Azfin Việt Nam dự phóng tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành ngân hàng so với năm 2022 sẽ tăng thêm 0,3 - 0,5%.
Theo ông Phục, thị trường bất động sản “đóng băng” khiến nợ xấu ngân hàng tăng lên do phần lớn các khoản vay tại ngân hàng liên quan đến bất động sản.
Ngoài ra, tài sản đảm bảo chính của các nhà băng cũng là bất động sản, nhưng do thanh khoản thị trường sụt giảm khiến việc thu hồi xử lý nợ xấu qua thanh lý tài sản bảo đảm hiện đang rất chậm, tài sản rao bán dù đã giảm giá mạnh nhưng vẫn không tìm được người mua, điều này làm tác động lên công tác xử lý nợ và nợ xấu ngân hàng.
