Theo đó, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) đã có công bố thông tin liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5,25%.
Theo Novaland, gần đây áp lực kinh tế vĩ mô và những thay đổi về pháp lý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện thị trường và gây ra khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản tại nước ta.
Novaland cho hay những diễn biến tiêu cực của tình hình kinh tế chung đã tác động đến tính thanh khoản của doanh nghiệp này. Nguồn ảnh: Internet.
Trong thông cáo của Novaland cho hay, những diễn biến tiêu cực nói trên cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động và tính thanh toán của công ty và các công ty liên quan, đòi hỏi phải cơ cấu các nghĩa vụ nợ của tập đoàn. Việc thanh toán lãi cho trái phiếu đến hạn (vào ngày 16/7) đã không thực hiện được đúng hạn để cho phép công ty duy trì đủ tiền mặt cho các hoạt động liên tục nhằm tạo điều kiện thực hiện một giải pháp toàn diện vì lợi ích của tất cả các bên liên quan của công ty.
Tập đoàn này hiện đang làm việc với cố vấn tài chính cùng với cố vấn pháp lý về việc phát triển và thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn diện để tạo điều kiện phục vụ hoạt động và tình hình tài chính, cùng với đó tối đa hóa giá trị của các bên liên quan.
Novaland cũng cho biết thêm, hiện đã liên lạc tích cực với các chủ nợ để nỗ lực duy trì sự ổn định, đạt được mục tiêu tái cấu trúc các nghĩa vụ nợ và huy động hỗ trợ tài chính để phát triển dự án.
Theo Novaland, hiện đang thảo luận và sẽ làm việc với nhóm trái chủ đặc biệt do Hogan Lovells đại diện về việc tái cơ cấu trái phiếu. Việc không thanh toán tiền lãi của trái phiếu đến hạn vào 16/7 có thể dẫn đến việc trái chủ yêu cầu đẩy nhanh việc trả nợ theo trái phiếu hoặc khoản nợ khác của công ty. Ngay khi có thể để sẽ tổ chức một cuộc gọi với trái chủ để cung cấp thêm thông tin cập nhật.
Trước đó, vào năm 2021, Novaland đã phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, đây là trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).
Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, thời gian đáo hạn là năm 2026 với lãi suất cố định 5,25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của tập đoàn với giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu, mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.
Theo đó, Credit Suisse (Singapore) Limited là nhà quản lý toàn cầu độc quyền và đơn vị dựng sổ độc quyền cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.
Thông tin từ Novaland cho biết, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung vào mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất. Ngoài ra, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn vì cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.
Liên quan đến giá cổ phiếu, trong phiên giao dịch sáng 20/7, cổ phiếu NVL của tập đoàn này đã được giao dịch ở mức 14.750 đồng/cổ phiếu.
Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật
https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6650355358357497/?
