ĐHĐCĐ thường niên 2022 trước đó đã thông qua phương án tăng vốn từ gần 927 tỷ đồng lên hơn 1,295 tỷ đồng thông qua 4 hình thức bao gồm: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 hơn 7.4 triệu cp; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) hơn 5 triệu cp; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hơn 10.5 triệu cp và phát hành riêng lẻ gần 13.9 triệu cp.
Theo TNG, đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP. Tuy vậy, Công ty vẫn chưa thực hiện xong phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ bởi vì thị trường chứng khoán 2022 suy giảm mạnh ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.
Nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai và trình cổ đông thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Phát hành hơn 32 triệu cp để tăng vốn điều lệ và phát hành tối đa 4 triệu trái phiếu
Với phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, HĐQT TNG trình cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tối đa gần 32.3 triệu cp, thông qua 3 hình thức. Cụ thể:
Thứ nhất, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022 với tỷ lệ thực hiện 100:8 (100 cp được nhận 8 cp), tương ứng phát hành hơn 8.4 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022. Dự kiến thời gian thực hiện trong quý 2-3/2023.
Thứ hai, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gần 11.4 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện 10:1 (10 cp được mua 1cp). Trong đó, số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng. Dự kiến, thời gian chào bán là trong năm 2023, sau khi UBCKNN chấp thuận.
Theo dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (gần 114 tỷ đồng) sẽ dùng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.
Thứ ba, gần 12.5 triệu cp sẽ phát hành riêng lẻ với giá chào bán được HĐQT đề xuất không thấp hơn giá trị sổ sách gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành (theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022, giá cổ phiếu TNG là 15,705 đồng/cp).
Trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến thực hiện trong năm 2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được UBCKNN cấp phép.
Trong đó, tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến hơn 196 tỷ đồng, tính theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2022), sẽ được dùng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.
Nếu phát hành cổ phiếu qua 3 hình thức trên thành công, vốn điều lệ TNG dự kiến tăng từ hơn 1,051 tỷ đồng lên 1,445 tỷ đồng.
Quá trình tăng vốn điều lệ trước đó của TNG (Đvt: Triệu đồng). Nguồn: VietstockFinance
Bên cạnh đó, HĐQT còn trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 4 triệu trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành tối đa 400 tỷ đồng.
Trong đó khối lượng mua tối thiểu của nhà đầu tư là 10,000 trái phiếu. Kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu có kỳ hạn từ 3 năm đến 4 năm với lãi suất được ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Theo TNG, tất cả số vốn dự kiến thu được sẽ dùng để đầu tư vào dự án hoặc tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mục tiêu lãi sau thuế 2023?
Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu đạt 6,800 tỷ đồng, gần như đi ngang và lãi sau thuế 299 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2022 tăng nhẹ 2%.
Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của TNG (Đvt: Tỷ đồng). Nguồn: VietstockFinance
Kết quả kinh doanh năm 2022, TNG ghi nhận doanh thu đạt 6,772 tỷ đồng và lãi sau thuế 293 tỷ đồng, so với năm 2021 lần lượt tăng 24% và 26%. Từ đó giúp Công ty vượt 13% kế hoạch doanh thu và gần 5% mục tiêu lợi nhuận năm.
Với kết quả đạt được, TNG dự kiến chi trả cổ tức 2022 tỷ lệ 16%. Theo đó, 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.
Năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông dự kiến tối thiểu 16%. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn hình thức chi trả (bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu) đảm bảo lợi ích cổ đông.
Đề xuất giảm số thành viên của HĐQT (từ 9 xuống còn 5)
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT còn đề xuất giảm số thành viên của HĐQT từ 9 thành viên xuống còn 5 thành viên (có 1 thành viên độc lập).
Bên cạnh đó, TNG sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đức, ông Trần Cảnh Thông, ông Lê Quang Vinh và bà Đỗ Thị Hà trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.
