Cụ thể, mới đây vào ngày 10/7, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB) đã có thông báo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.
Trước đó, LPBank đã chào bán tổng cộng gần 32,93 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu (tương ứng với 3.293 tỷ đồng). Trong đó bao gồm hơn 29,4 triệu trái phiếu LPB7Y202203 có kỳ hạn 7 năm và gần 3,5 triệu trái phiếu LPB10Y202204 có kỳ hạn 10 năm.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Được biết đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.
Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.
LPBank áp dụng lãi suất 9,6%/năm cho trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 9,9%/năm cho kỳ hạn 10 năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Theo biểu lãi suất của LPBank, nhà băng này niêm yết mức lãi suất cao nhất ở mức 7%/năm cho các kỳ hạn dài.
Có thể thấy, các lô trái phiếu này có mức lãi suất đang cao hơn khoảng 2,6-2,9 điểm % so với lãi suất huy động tiền gửi cao nhất mà nhà băng này đang niêm yết.
Sau khi kết thúc đợt chào bán, nhà băng này đã phân phối thành công gần 15,56 triệu trái phiếu (tương đương 47,24% lượng chào bán). Tổng số tiền LPBank thu được từ đợt chào bán là gần 1.556 tỷ đồng. Ngân hàng thu ròng hơn 1.555 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.
Tính tới cuối tháng 3, LPBank có 21.300 tỷ trái phiếu đang lưu hành. Theo đó, trái phiếu với kỳ hạn từ 5 năm trở lên là gần 7.011 tỷ đồng còn với kỳ hạn 1 - 5 năm là 14.290 tỷ đồng.
Chuẩn bị chi 2.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
Mới đây, ngân hàng này cũng cho hay, ngày 19/7/2023 tới đây sẽ chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu mã LPBH2124011. Lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 39 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị thanh toán là 1.039 tỷ đồng
Ngày 21/7/2023, LPBank cũng dự kiến sẽ tiếp tục chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu mã LPBH2225006, lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 47 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị thanh toán là 1.047 tỷ đồng.
Nguồn mua lại là từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp phát khác của LPBank.
Nhà băng này cũng đã thực hiện mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn trong tháng 6/2023. Theo đó, vào ngày 29/6/2023, LPBank đã chi 1.000 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu mã LPBH2224004 và cũng sẽ thanh toán 44 triệu đồng tiền lãi trái phiếu đến ngày mua lại trước hạn.
Tại ngày 21/6/2023, nhà băng này cũng chốt chi 1.000 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu mã LPBH2224002. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và được phát hành vào ngày 21/6/2022 tại thị trường trong nước với lãi suất 4,4%/năm.
Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật
https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/6620042764722090/?
