Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) mới có thông báo về việc sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/01/2024 với mục đích thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhập các điều kiện, điều khoản của trái phiếu chuyển đổi quốc tế, theo hợp đồng đề ngày 8/7/2021 được ký kết giữa Tập đoàn Novaland và The Bank of New York Mellon, London Branch với vai trò đại lý ủy thác.
Được biết, theo dự kiến, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là từ ngày 25/1/2024 đến hết ngày 5/2/2024. Hiện Tập đoàn Novaland vẫn chưa công bố phương án tái cấu trúc chi tiết.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Đây là lô trái phiếu quốc tế trị giá 298,6 triệu USD được Tập đoàn Novaland phát hành vào tháng 7/2021 và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Lô trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, không có tài sản đảm bảo, và có thời gian đáo hạn vào năm 2026.
Tuy vậy, Tập đoàn Novaland đang chưa thể thu xếp nguồn tài chính cho việc thanh toán khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu trên do các khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
Vừa qua, Tập đoàn Novaland cho biết đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ nắm giữ khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của lô trái phiếu trên.
Theo đó, nhóm trái chủ này đồng ý cho cho Tập đoàn Novaland thanh toán chậm đối với các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Nhóm trái chủ trên cũng cam kết trong thời gian tới không yêu cầu thanh toán ngay lãi và gốc.
Đáng chú ý, các trái chủ cũng đồng ý với phương án có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL trong thời gian tới, trong đó mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, vào cuối năm 2022, Citigroup Global Markets Limited - một trái chủ của lô trái phiếu này đã chuyển đổi 5 trái phiếu (tương đương trên 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) đang sở hữu thành 270.729 cổ phiếu NVL với giá 85.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này tương đương cao gấp 3 lần thị giá cổ phiếu NVL khi đó.
Nếu chọn chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL thì các trái chủ sẽ có 3 lần thực hiện (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá giảm dần. Tập đoàn Novaland cũng đặt ra lịch trình chuyển đổi thành cổ phiếu với 4 đợt, tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ trong 1 lần.
Ngày hiệu lực của thỏa thuận mới hiện vẫn chưa được xác định do cần có sự phê duyệt của cổ đông, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phê chuẩn từ tòa án có liên quan tại Singapore.
Tập đoàn Novaland cho hay, việc tái cơ cấu các điều khoản của lô trái phiếu trên sẽ giúp giảm áp lực cho tập đoàn này trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn ổn định, sớm phục hồi và tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.
Cổ đông lớn của Novaland bán cổ phiếu để trả nợ
Được biết, Công ty cổ phần Novagroup đã đăng ký bán hơn 2,2 triệu cổ phiếu NVL của công ty con Novaland từ ngày 28/12 đến ngày 10/1 năm sau với mục đích là cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.
Theo ước tính dựa theo giá đóng cửa của NVL hôm 26/12, Novagroup có thể mang về hơn 37,3 tỷ đồng nếu bán hết số lượng đăng ký. Theo đó, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm về 19,49%. Novagroup vẫn là cổ đông lớn nhất và có mối quan hệ với gia đình ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland.
Cũng với lý do tương tự, Diamond Properties - một cổ đông khác có liên quan đến ông Nhơn cho biết muốn bán lượng cổ phiếu trên để cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Phương thức giao dịch dự kiến là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties có thể thu về khoảng 80 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Novaland sẽ giảm từ 9,23% về 8,99% vốn điều lệ (tương đương 175,3 triệu cổ phiếu).
Theo Tạ Ngọc/ Diễn đàn sự thật
https://www.facebook.com/groups/4054824701243922/posts/7231968466862847/?
