Được biết, HĐQT trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2023 với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến 2,000 tỷ đồng, kỳ hạn 05 năm để nhằm đảm bảo nhu cầu vốn.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm. Trong đó, lãi suất và kỳ tính lãi của trái phiếu sẽ được HĐQT quyết định sao cho phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm.
Các tổ chức kinh tế, định chế tài chính, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư trái phiếu là các đối tượng phát hành. HĐQT sẽ quyết định thời gian thực hiện cụ thể của từng đợt phát hành, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.
Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn của Công ty TPS cũng công bố tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4,000 tỷ đồng để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác, thực hiện các hoạt động đầu tư và/hoặc cơ cấu nợ của Công ty.
Theo dự kiến, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 200 triệu cp thông qua hai phương án.
Phương án thứ nhất, phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với một trong hai tỷ lệ thực hiện quyền gồm: 100 triệu cp (tỷ lệ 2:1) hoặc 200 triệu cp (tỷ lệ 1:1). Dự kiến giá phát hành không thấp hơn mệnh giá 10,000 đồng/cp.
Đặc biệt lưu ý, cổ đông hiện hữu chỉ được thực hiện duy nhất 1 lần chuyển nhượng quyền mua (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng cho người khác). Ngoài ra, số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Phương án thứ hai, chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến tối đa 200 triệu cp, giá không thấp hơn mệnh giá 10,000 đồng/cp. Kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Bên cạnh đó, TPS cũng thông báo bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay cho ông Trần Sơn Hải và Thành viên Ban Kiểm soát thay cho bà Trần Thanh Hương, ngày 16/03/2023 cùng có đơn từ nhiệm.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2,831 tỷ đồng (tăng gần 4% so với thực hiện năm 2022) và lãi sau thuế 184 tỷ đồng (tăng 36% so với thực hiện năm 2022).
Được biết, TPS sẽ tập trung đa dạng hóa doanh thu với ba trụ chính gồm: dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán và tự doanh. Cùng với đó, mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng nguồn thu cho Công ty.
Nguồn: VietstockFinance
Về tình kinh doanh năm 2022, TPS đánh giá hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dù mảng này từng mang lại doanh thu ấn tượng trong năm 2021. Nguyên nhân là do thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm trở nên trầm lắng bởi tâm lý hoang mang, lo lắng của nhà đầu tư sau khi xảy ra một số vụ việc vi phạm liên quan đến trái phiếu.
Về các mảng kinh doanh khác, hiện mức độ cạnh tranh trên thị trường Việt Nam khá gay gắt. Trong đó, dù hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty đã được đẩy mạnh, đầu tư hơn nhiều các năm trước thế nhưng với những diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2022, về quy mô hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ Công ty chưa thể phát triển như kỳ vọng và bắt kịp các công ty chứng khoán lớn khác.
Đặc biệt, do trong năm 2022 tình hình tài chính và TTCK không thuận lợi khiến kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ 2,000 tỷ đồng lên 4,000 tỷ đồng đã được tạm hoãn.
Tuy vậy, TPS vẫn ghi nhận doanh thu 2022 kỷ lục gần 2,733 tỷ đồng (gấp đôi thực hiện năm 2021 và vượt 38% kế hoạch doanh thu). Thế nhưng do hoạt động tự doanh lỗ 303 tỷ đồng cùng với chi phí tăng khiến lãi sau thuế giảm gần 36% (xuống còn gần 136 tỷ đồng), và chỉ thực hiện được 34% kế hoạch lợi nhuận năm là 400 tỷ đồng.
Chính vì thế, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2022 gần 290 tỷ đồng, thay vào đó là dùng toàn bộ số tiền cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh.
| Theo dự kiến, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TPS tổ chức vào ngày 19/04 tại Tầng 4, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM. |
