Hưng Thịnh Land: Hoàn tất đàm phán 2 lô trái phiếu tổng 900 tỷ đồng

Ngày 18/3, CTCP Hưng Thịnh Land tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu, bàn về việc điều chỉnh kỳ hạn và đưa ra phương án mua lại trước hạn cùng với đó điều chỉnh lãi suất đối với lô trái phiếu H79CH2123002 - phát hành vào 19/3/2021.

Trong đó, trước điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu này là 24 tháng kể từ ngày phát hành, đáo hạn vào ngày 19/3/2023. Sau khi điều chỉnh, lô trái phiếu H79CH2123002 có thời hạn 30 tháng, đáo hạn ngày 19/09/2023.

Được biết, ngay khi có thể Hưng Thịnh Land sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu, không muộn hơn ngày 19/9/2023 tối thiểu theo tiến độ thanh toán và trái chủ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

(Nguồn: HNX).

Ban đầu, lãi suất trái phiếu được xác định là 10,5%/năm đối với năm đầu tiên và  năm thứ hai trở đi thả nổi, tính bằng tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi. Bên cạnh đó, lãi suất sẽ không thấp hơn 10,5%/năm. Ngày thanh toán được phép chậm tối đa vào ngày cuối cùng của tháng đó so với cam kết theo tiến độ.

Từ năm thứ ba, kể từ ngày phát hành lãi suất áp dụng là 15%/năm. Trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán đúng hạn gốc, lãi trái phiếu, lãi suất sẽ điều chỉnh về 13%/năm và điều chỉnh toàn bộ lãi suất của tất cả các kỳ từ năm thứ 3 trở đi vào kỳ thanh toán cuối cùng. Còn nếu tổ chức phát hành thanh toán gốc, lãi bị chậm nhưng không quá ngày cuối cùng của tháng thì toàn bộ lãi suất sẽ được áp dụng là 15%/năm và trái phiếu không bị tuyên bố vi phạm. Nếu Hưng Thịnh Land thanh toán gốc, lãi chậm các mốc cam kết nói trên thì lãi suất áp dụng là 18%/năm cho phần trả chậm.

Trường hợp tổ chức phát hành vi phạm các nội dung trên, đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ gửi thông báo yêu cầu mua lại trước hạn cho tổ chức phát hành, các bên liên quan sẽ yêu cầu Hưng Thịnh Land sau 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phát hành nhận được thông báo vi phạm phải thực hiện mua lại bắt buộc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành. Nếu tổ chức phát hành không khắc phục được sau thời điểm mua lại bắt buộc theo thông báo nêu trên thì đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ ra thông báo xử lý và gửi các bên liên quan.

Ngày 19/3, CTCP Hưng Thịnh Land đã tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu, bàn về việc điều chỉnh kỳ hạn và đưa ra phương án mua lại trước hạn cũng như điều chỉnh lãi suất đối với lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01.

Được biết, Hội nghị đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu nói trên từ 36 tháng sang 43 tháng, tức đáo hạn vào ngày 20/10/2023 thay vì đáo hạn vào ngày 20/3/2023 như trước đó.

Ngoài ra, Hưng Thịnh Land cũng sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 20/10/2023 tối thiểu theo tiến độ thanh toán và trái chủ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

(Nguồn: HNX).

Từ năm thứ tư trở đi, lãi suất trái phiếu cũng được điều chỉnh, được áp dụng mức cố định 15% mỗi năm. Trong trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán gốc, lãi chậm so với cam kết thanh toán nêu trên thì phải chịu lãi suất 18%/năm đối với phần trả chậm tính trên số ngày chậm trả.

Nếu Hưng Thịnh Land vi phạm một trong các nội dung nêu trên, đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ gửi thông báo yêu cầu mua lại trước hạn cho Hưng Thịnh Land và các bên liên quan nhằm yêu cầu tổ chức phát hành thực hiện mua lại bắt buộc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau 10 ngày.

Trong đó, HTLAND.2020.TV01 là lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, được Hưng Thịnh Land phát hành vào ngày 20/3/2020.

Theo kết quả phát hành ban đầu, lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đối với năm đầu tiên lãi suất trái phiếu là 11%/năm. Năm thứ hai trở đi, lãi suất áp dụng bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó nhưng không thấp hơn 11%/năm.